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市场波动下纺织服装产业贷款风险的调查

作者:佚名 来源:本站原创 发布日期:2017年01月03日 浏览次数:

市场波动下纺织服装产业贷款风险的调查

抚州银监分局 张和平

 

近一段时间以来,受原材料、市场等多重因素影响,包括抚州在内的国内纺织服装市场波动较大,对企业经营和信贷资金带来了突出影响。为此,抚州银监分局开展了对辖内银行业机构纺织服装企业贷款情况的调研。

一、银行业支持抚州纺织服装产业的情况

纺织服装业属于抚州市支柱产业,近年来保持较快发展。各银行业机构依托核心企业为纺织服装企业提供供应链融资产品服务,并通过创新抵押担保模式、探索原材料、产成品为抵押物,为纺织服装企业提供资金支持,加大对企业转型升级支持力度。但由于在当前原材料价格高涨、同质化竞争、主导产品档次较低、市场竞争能力偏弱、需求增速趋缓的形势下,纺织服装产业利润空间逐步收窄,企业偿债能力下降,潜在信用风险渐露。因此几家大型银行均把纺织行业确定为谨慎进入类行业,对纺织行业适度控制、加强流动、分类管理、结构调整。其他中小银行业机构对纺织服装行业严格控制,把好准入关。截至20165月末,银行业金融机构对辖内纺织贷款余额8.08亿元,服装0.82亿元,从贷款机构看,国有商业银行占比26%,农村中小金融机构占比54%,其他机构占比10.03%;从贷款形式看,流动资金贷款占比95.28%;固定资产贷款占比4.72%;从担保分类看,抵质押贷款71.74%,担保贷款24.41%、信用贷款2.47%。目前,大部分纺织服装企业贷款总体正常,能按时还本付息,生产经营情况良好。不良贷款3125万元,不良率3.51%,高于全辖贷款不良比例0.47个百分点

二、当前抚州市纺织服装产业信贷面临风险

(一)管理不规范,企业经营风险逐渐暴露。目前抚州辖内大部分纺织服装贷款企业经营正常,但部分企业生产经营、营销管理、财务管理松散,严重制约了企业的效率和发展壮大。如“抚州市宏吉针织有限公司”在桔都村镇贷款300万元,因管理不到位造成应收账款不能得到即时处理造成资金紧张。少数企业因盲目扩张,应收账款增加,销售收入下降,导致企业资金链断裂而停产。2016年一季度末抚州市停产企业贷款3.47亿元,其中纺织服装企业贷款1.29亿元,占比37.09%。5月底“江西卓尔纺织实业有限公司”在2家农合机构贷款4070万元,“江西卓远纺织有限公司”在4家农合机构贷款4829万元,“江西宏田棉纺有限公司”在宜黄农商行贷款290万元,均因企业应收账款增加,资金链断链导致企业出现停产。目前,“江西卓远纺织有限公司”已进行重组。   

(二)涉及民间借贷,外部风险向银行渗透。纺织服装企业多处于微利甚至亏损状态,部分企业主经不起高额诱惑,将部分生产资金投入到民间融资领域,导致信贷资金被垫挪着他用,给银行监控带来一定困难。如“江西卡特针织袜业有限公司”在建行抚州分行400万元,企业主涉及民间借贷,经营周转资金断裂,企业当前已停止经营,预计难以正常回收贷款本息;“江西天悦纺织有限公司”在工行贷款1480万元,企业涉及民间融资,目前已经拖欠工行贷款四个月利息。

(三)行业变化因素大,市场及汇率风险隐患犹存。一方面由于国内棉纺行业的棉花需求远大于产量,中小纺织服装企业产品标准较低,规模小,品种单一等原因,导致纺织服装企业或原材料供应不足,或产品滞销。如“江西迪蒙服饰有限公司”在崇仁联社贷款840万元,2014年后原材料成本提高,服装行业订单减少,在市场疲软的情况下,该公司资金链断链,最终停产。另一方面,目前我国纺织行业服装存在潜在产能过剩情况,且大部分企业都缺乏研发能力和自主品牌,企业的销售利润率特别低,汇率的上升加大了纺织服装企业的成本,使纺织服装企业的生存越发困难。如中行贷款客户“抚州华凤服饰有限公司”“抚州华林制衣有限公司”“抚州富贵晖轻纺有限公司”从事服装行业多年,生产与销售较为平稳,但这些企业产品主要市场在国外,存在国外市场风险以及汇率风险隐患。

三、银行业支持市纺织服装产业可持续发展的对策建议

(一)加强与政府、法院沟通协调。继续加强与地方党委、政府的交涉,促进工业企业抵押资产的资产保全,由政府协助处置企业资产。对已依法起诉的不良贷款,加大与法院沟通和联系,加快督促法院拍卖资产抵债。对符合起诉条件的不良贷款尽快采取依法诉讼,依法处置。

(二)采取多种措施处置风险。对排查过程中发现的问题及时进行整改和跟踪,对已经产生风险隐患的纺织服装企业贷款及时与企业进行沟通,积极寻求稳妥解决办法,并密切关注相关风险的发展趋势,及时采取有效措施,制定风险处置预案,合理处置资产损失,切实保全资产,促进稳健经营和健康发展。

(三)建立科学的风险监控机制。将密切关注国内外纺织服装行业市场的变化及对纺织服装企业客户和信贷业务发展可能产生的影响,科学制定并及时调整信贷政策,增强工作的主动性和前瞻性。同时进一步加强对纺织服装行业的发展前景、行业特点、相关项目风险的研究和分析,有效提升行业研究及分析判断能力。

(四)加大信贷风险贷后管理力度。将切实加强对纺织服装行业重点企业信贷风险及贷款押品风险的贷后管理监控工作。并注重提高机构尤其是法人机构资本充足率、拨备覆盖率及贷款损失准备充足率,从整体上提高对风险的防范能力。

 

 

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